توليد عملاء محتملين للخدمات المالية
عملاء محتملون للخدمات المالية أفضل.وقت أقل ضياعًا.
اجذب محادثات حول الرهن العقاري والتأمين والاستشارات والضرائب والإقراض والمحاسبة مع سياق كافٍ لمعرفة ما إذا كانت تستحق المراجعة.
قبل مراجعة الملف
العميل المحتمل في القطاع المالي ذو أهمية فقط عندما يكون الملف جادًا بما يكفي للمراجعة.
لا ينبغي أن تقتصر العملاء المحتملون في القطاع المالي على زيادة الحجم فحسب. يجب أن تتوافر الملاءمة للمنتج، توقيت مناسب، مؤشرات أهلية وسياق قرار يمكّن فريقك من المراجعة بمسؤولية والمتابعة بثقة.
- ملاءمة المنتج
- التوقيت
- إشارة الأهلية
- متابعة بمسؤولية
أهداف العمل في الخدمات المالية
ابدأ بمحادثة المنتج.
ملف الرهن، وعرض التأمين، وقضية الضرائب، واستشارة التخطيط، ومحادثة خدمات التجار لا ينبغي تأهيلها بالطريقة نفسها.
وسطاء الرهن العقاريمحادثات قروض أكثر مع سياق المقترض والجدول الزمني→وكالات التأمينمراجعات تغطية أكثر مع وضوح توقيت الوثيقة→المستشارون الماليوناستشارات مالية أكثر مع ملاءمة واضحة للأسرة→الإعفاء الضريبيقضايا ضرائب أكثر مع إشعار ورصيد ودرجة استعجال→المحاسبة ومسك الدفاترأعمال محاسبة أكثر مع وضوح الكيان والدفاتر→القروض التجاريةطلبات تمويل أكثر مع مبلغ وسياق إيرادات واضح→إصلاح الائتمانمحادثات ائتمان أكثر مع هدف وجدول زمني→التخطيط للتقاعدتخطيط تقاعد أكثر مع مرحلة وسياق تحويل واضح→التخطيط للتركات والصناديق الائتمانيةتخطيط تركات أكثر مع سياق الأسرة والأصول→خدمات التجارمحادثات تجار أكثر مع حجم ومعاناة من مزود الدفع→
ما الذي يجب أن يكون واضحا.
الثقة
الأهلية
ملاءمة العرض
الخطوة التالية
الأفضل عندما
تعرّف على ملاءمة المنتج قبل مراجعة فريقك للملف.
الهدف هو نماذج أقل غموضا ومحادثات أكثر يستطيع فريقك تقييمها بمسؤولية.
استقطب
- طلبات مؤهلة
- محادثات تستحق المراجعة
- طلبات استشارة
- متابعات ذات ملاءمة عالية
استبعد
- احتياجات غير مدعومة
- نقرات منخفضة الثقة
- نماذج غير مؤهلة
- زيارات لأغراض البحث فقط
أخبرنا أي استفسارات مالية تريد زيادتها.
ابدأ بالمنتجات أو الطلبات أو المحادثات التي تستحق مراجعة فريقك.