استفسارات المستشار المالي
استشارات أفضل، وضجيج أقل من غير الملائمين.
يجب أن يوضح الاستفسار الاستشاري المفيد سبب رغبة الشخص في الحصول على نصيحة الآن، ومرحلة حياته، وهل تتناسب أصوله أو دخله مع نطاق العمل، ومن ينبغي أن يشارك في المحادثة.
سبب التخطيط
وقت المستشار يحتاج سببًا جادًا الآن.
يجب أن يوضح الاستفسار الاستشاري سبب التخطيط، مرحلة الحياة، سياق الأصول، صاحب القرار في الأسرة، وجاهزية الاجتماع قبل استهلاك وقت المستشار.
- سبب التخطيط
- مرحلة الحياة
- سياق الأصول
- جاهزية الاجتماع
المستشارون الماليون
اجذب
- استشارات التخطيط
- مناقشات التقاعد
- استفسارات حول ملاءمة الأصول
- مكالمات بصاحب قرار الأسرة
استبعد
- استفسارات الطلاب
- طلبات لا تتناسب مع مستوى الأصول
- أسئلة استثمارية عامة
- عروض من البائعين
الإعلانات، الصفحات، والمتابعة
من أين يجب أن تأتي هذه الاستفسارات.
يجب أن يوجّه الإعلان أو نتيجة البحث الشخص المناسب إلى صفحة تشرح العمل، وتطلب تفاصيل مفيدة، وتوضّح الخطوة التالية.
ما يحتاجون إليهما رأوهما يرسلونمن يتابع
أخبرنا ما هي المحادثات الاستشارية التي تريد المزيد منها.
ابدأ بالأسر، واحتياجات التخطيط، ومدى ملاءمة العملاء التي تريد مؤسستك مراجعتها.