Leads de jubilación
Mejores conversaciones de jubilación.Menos preguntas genéricas.
Una consulta útil debe mostrar si la persona se acerca a jubilarse, ya está jubilada, considera un rollover, resuelve ingresos o coordina impuestos y riesgo.
La etapa de jubilación
La conversación cambia cuando ingreso, rollover o riesgo están sobre la mesa.
Una consulta de retiro debe aclarar etapa, rollover, necesidad de ingreso, activos, riesgo o impuestos y preparación para una conversación seria.
- etapa
- ingreso
- activos
- preparación
Planificación de jubilación
Recibir
- consultas de jubilación
- conversaciones de rollover
- planificación de ingresos
- preguntas de riesgo e impuestos
Filtrar
- investigación demasiado temprana
- activos sin ajuste
- preguntas genéricas de inversión
- vendedores
Anuncios, páginas y seguimiento
De dónde debería venir este trabajo.
El anuncio o resultado de búsqueda debe llevar a la persona correcta a una página que explica el trabajo, pide datos útiles y deja claro el siguiente paso.
qué necesitaqué vioqué envíaquién responde
Cuéntanos qué conversaciones de jubilación quieres recibir.
Empieza con etapas, rollovers y necesidades de planificación que tu equipo puede manejar.