Leads de planification de la retraite
Des conversations de retraite plus efficaces.Moins de trafic générique.
Une demande utile en matière de retraite doit indiquer si la personne approche de la retraite, est déjà retraitée, envisage un transfert (rollover), cherche des solutions de revenu ou tente de coordonner des décisions fiscales et de risque.
L'étape de la retraite
La conversation change quand le revenu, le transfert ou le risque sont en jeu.
Une demande de retraite doit préciser l'étape, le contexte de transfert (rollover), le besoin de revenu, le contexte des actifs, les préoccupations fiscales ou de risque et la disponibilité pour la réunion, suffisamment pour une vraie conversation de planification.
- étape
- besoin de revenu
- contexte des actifs
- disponibilité pour la réunion
Planification de la retraite
Attirez
- consultations de retraite
- conversations sur les transferts (rollover)
- demandes sur la planification des revenus
- questions de planification fiscale et de risque
Écarter
- recherches prématurées
- actifs non pris en charge
- questions d'investissement génériques
- démarchages
Annonces, pages et suivi
D'où doit provenir ce travail.
La publicité ou le résultat de recherche doit amener la bonne personne sur une page qui explique le service, demande des détails utiles et clarifie la prochaine étape.