金融アドバイザーのリード

より良いアドバイザリー相談。不適合なノイズを減らす。.

有益な相談依頼は、なぜ今相談したいのか、どのステージにいるか、資産や収入が事務所に合うか、誰が会話に参加すべきかを示すべきです。

計画理由

顧問の時間には真剣な「なぜ今か」が必要です。.

相談は、顧問の時間を使う前に計画理由、ライフステージ、資産状況、家計の意思決定者、面談準備を明確に示すべきです。

金融アドバイザー：計画相談

顧客候補はお金や将来計画、プライベートな詳細を誰に信頼するか判断しています。貴社は相談前に真剣さを作り出す必要があります。

有用な問い合わせに含まれるもの

リードは、計画の必要性、ライフステージ、資産状況、家計の意思決定者、場所やサービスモデル、面談準備を明確にすべきです。

広告、ページ、フォローアップ

広告や検索結果は、適切な人を説明ページに誘導し、必要な詳細を問い、次のステップを明確にします。

必要なもの見たもの送ったものフォローする人

あなたの事務所が対応したい家計、計画ニーズ、顧客適合から始めましょう。